奶茶面臨大難題!原物料明年還會漲嗎?這里有個預判

時間:2021/12/22 8:59:13 來源:餐飲杰 責任編輯:安迪

【摘要】 茶飲供應鏈是全球龐大供應鏈的一環(huán),明年漲不漲價與國內外環(huán)境、宏觀經濟和大宗商品貿易有關。

今年茶飲行業(yè)的壓力普遍加大,原物料成本大幅上漲是其主要表征之一。從包材到糖,再到鮮果漲了個遍。

  年關將至。明年,原物料還會漲價嗎?

  01、大概率還會漲

奶茶面臨大難題!原物料明年還會漲嗎?這里有個預判

茶飲供應鏈是全球龐大供應鏈的一環(huán),明年漲不漲價與國內外環(huán)境、宏觀經濟和大宗商品貿易有關。

  這三大因素,從何切口和視野去分析?11月27日,由《財經》雜志、財經網和《財經智庫》主辦的“《財經》年會2022:預測與戰(zhàn)略”上,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會原副部長級干部于學軍給我們做了很好的分析。

  他認為,在表示,更近美國、中國的統(tǒng)計公報中,有兩個數(shù)字格外引人注目,一個是10月份中國的PPI指數(shù)漲幅上升至13.5%,創(chuàng)1995年以來的新高。同時,CPI也環(huán)比上升0.8個百分點,達到1.5%。兩者相差12個百分點,形成巨大的剪刀差。

  于學軍稱,這兩個數(shù)字,一個中國,一個美國,一個是生產資料,一個是生活消費品,看上去很遙遠,好像沒什么關系,但實際上是有聯(lián)系的,背后都與今年這一輪全球大宗初級商品的大幅漲價有關。而且這輪通貨膨脹會形成較長的趨勢,短期內難以平息。

  他提出這個判斷的理由如下:

  一,新冠疫情是當前影響全球經濟增長的一個關鍵變量。哪個國家、地區(qū)新冠疫情控制得好,哪個國家、地區(qū)經濟增長就相對較好。

  更近美歐等新冠疫情重災區(qū)又發(fā)生新一輪疫情的擴散傳染,嚴重影響了之前人們對全球經濟增長的相對樂觀情緒。全球經濟增長明顯反映出隨著新冠疫情及其防控形勢而起舞的特征。

  第二,由大宗初級商品價格大幅上漲而引發(fā)的全球性通脹來勢洶洶,顯然是由去年美歐日等發(fā)達經濟體因抗擊疫情而共同實行的無限量寬貨幣政策,也就是貨幣超發(fā)造成。

  以美國 為典型,具體可以追溯到去年3月中旬,因新冠疫情在美國的突然爆發(fā)和快速蔓延,美聯(lián)儲將聯(lián)邦儲備基準利率從之前的1.5%-1.75%,一下子調低為0%-0.25%,即實行所謂的零利率政策。同時宣布實行無限量的貨幣政策,到去年12月時,又將其每月的購債規(guī)模增加一倍,達到1200億美元。

  歐英日等幾乎所有發(fā)達國家均采取了與美國相同的刺激性政策,致使全球流動性大幅擴張、膨脹。正是由于全球央行大放水,致使全球流動性太過寬松,所以自去年下半年以來,各類大宗商品開始出現(xiàn)漲價趨勢,今年更是大幅甚至成倍上漲,成為一個引發(fā)全球性通脹的核心問題。

  總之,大宗初級商品大幅漲價以及由此推動形成的全球通脹預期,是明年全球經濟增長中的一個突出問題,像夢魘一樣揮之不去。

  不少分析解讀認為,這意味著明年大宗商品大概率還會漲價,并且將傳導到制造業(yè),影響到中小企業(yè)生產經營。

  具體到中國,也有三點:

  一,全球疫情不斷反復,抗疫壓力仍然大。

  第二,中國是全球制造業(yè)大國,原材料相當一部分來自進口,全球大宗初級商品大幅漲價,自然會傳導到中國的制造業(yè),形成巨大的成本上升壓力,現(xiàn)在尤其是對中下游的中小實體企業(yè)沖擊更大。

  第三,大國博弈。外部環(huán)境困難加大,需謹防“脫鉤”風險對中國經濟形成的長期損害。

  02、奶價又在漲

  上月中旬我國原奶價格再次上漲。

  wind數(shù)據顯示,原奶平均價從3.57元/kg上漲至4.38元/kg,價格創(chuàng)下歷史新高。8月以后原奶價格略有回落,但近期又有上漲跡象。

  除了供需缺口,養(yǎng)殖成本上升也是原奶價格上漲的重要因素。根據11月中國奶業(yè)月報,10月單月進口苜蓿干草22.60萬噸,平均到岸價392.0美元/噸,環(huán)比+1.7%,同比+9.9%。進口燕麥干草1.72萬噸,平均到岸價367.8美元/噸,環(huán)比+2.6%,同比+9.1%,而且受澳洲燕麥草生產工廠出口許可證到期影響,當前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個,全年燕麥草進口斷崖式下降、停擺成定局。

  成本持續(xù)上升,但多數(shù)業(yè)內人士認為明年奶價不會明顯高于今年。相對上游養(yǎng)殖端,下游乳企調節(jié)壓力空間較大,大多乳企采用自建奶源、調整產品結構等方式平滑奶價影響。

  分析人士判斷,成本壓力有望抑制“價格戰(zhàn)”,乳品行業(yè)競爭環(huán)境有所改善,疊加集團乳企產業(yè)鏈不斷向上游延伸,大型乳企或將迎來高利潤時期。

  03、茶飲人都去種地了

  因為特有的地理位置、環(huán)境、土壤和風水,廣東江門市是香水檸檬的核心產區(qū)。國內其他地方,也有產香水檸檬的,但香氣差得很遠。

  就像四川安岳縣大力推廣種植優(yōu)力克檸檬,打造中國檸都。江門當?shù)卣苍诖罅Ψ鲋蚕闼畽幟史N植產業(yè),讓這個地理標志產品成為江門的又一張名片。

  在江門開平市馬崗鎮(zhèn),湖南爵都餐飲管理有限公司董事長黃洪偉開辟了一處100多畝的香水檸檬生產基地。

  黃洪偉以前是做茶飲原物料貿易的,之所以深入到源頭,一是隨著茶飲市場環(huán)境的變化,嘗試著貿易商的轉型;二是看好檸檬茶這個細分品類的持續(xù)火熱;其次,他更看好的是,鮮果茶會成為新茶飲未來發(fā)展的趨勢。

  2017年,益禾堂創(chuàng)始人胡繼紅在一次公開場合上就提出,“未來的茶飲市場,將是農副產品的競爭?!比缃?,這種預判已經成為現(xiàn)實和趨勢。

  茶飲行業(yè),從上游到下游,像黃洪偉一樣,越來越多的身影走到田間地頭。信手拈來,這樣的名單一大摞,例如,奈雪、喜茶、蜜雪冰城、古茗、益禾堂,還有阿一檸檬茶、丘大叔等等。

  今年上半年,廣東香水檸檬有一輪瘋漲的行情, 高的時候,一斤檸檬要賣到36元,明年的市場行情會怎樣?黃洪偉的判斷是,還會漲!

  支撐他的理由是:這幾年檸檬茶異?;馃幔思毞制奉?,檸檬在茶飲中用得較多,天然地有市場需求,這是其一;其次,頭部品牌為了供應鏈的穩(wěn)定以及整個品牌系統(tǒng)的標準化生產,會加大對供應鏈的壟斷,這樣會水漲船高太高收購價格;再加上疫情原因,國外水果進口受阻,“明年的價格只會高不會低”。

  很多業(yè)內人士大多持類似的觀點。同時,他們還提到重要的一點:去年廣東遭遇了罕見的冰凍,導致部分地區(qū)的檸檬樹凍傷凍死,產量下降,但農產品不像工業(yè)品可以快速復制生產,檸檬茶需要種兩年才會小量產果,一年樹也會掛果,但是很少,一般忽略不計。

  就是說今年種的檸檬樹,要后年才有果,還不是很多,所以明年的價格至少在10~20元。如果遇異常狀況,價格像今年一樣漲到36元也是很可能的。